2015年全國春茶產銷形勢分析報告

中國茶葉流通協(xié)會，2015年5月

春茶，以綠茶為主，是我國內銷市場的主流消費產品和外銷市場的主導產品。長期以來，春茶總產量在全年茶葉總產量中占比巨大，盡管近年來隨著夏秋茶的采制、加工與利用，春茶在全國茶葉總產量占比有所回調，但仍在五分之二以上，對當年全國茶葉產量規(guī)模具有重大影響。此外，由于春茶生產時間集中在每年5月中旬之前，占天時之先，受節(jié)會之益，探市場之勢，因此對每年茶葉價格定位及走勢具有標桿作用。

為持續(xù)、及時掌握與發(fā)布全國春茶生產動態(tài)，客觀、準確研判市場發(fā)展趨勢并指導全國茶葉生產銷售。自2015年2月起，中國茶葉流通協(xié)會在全國范圍內正式啟動春茶調研工作，在全國個主產省社團組織的支持與配合下，經匯總分析，形成《2015年全國春茶產銷形勢分析報告》并擬聯合發(fā)布。具體如下：

一、2014年全國茶業(yè)產銷回顧

（一）生產

2014年，雖然我國茶葉生產在遭遇前一年長江中下游茶區(qū)嚴重伏旱等不利因素的影響，但全國茶葉各項生產指標仍然達到歷史最高點。至此，中國茶產業(yè)繼續(xù)保持了19年的增產增收記錄。

1、茶園面積低幅增加。據農業(yè)部門上報匯總，茶園面積4112萬畝，同比增加202.8萬畝，增5.19%。其中采摘面積3162萬畝，同比增加244萬畝，增8.36%。

2、茶葉產量中幅增加。干毛茶總產量209.2萬噸，同比增加19.5萬噸，增10.33%，增產較多的貴州增產4.7萬噸。

3、茶葉產值大幅增加。由于產量增加較多，加之價格繼續(xù)上漲，干毛茶總產值大幅增加，達到1349億元，同比增加216億元，增19.07%。

4、六大茶類普遍增產。六大茶類增產較多的依次是，綠茶增產8.16萬噸，達到133.26萬噸，增6.52%；黑茶增產5.84萬噸，達到28.04萬噸，增26.33%，紅茶增產3.81萬噸，達到21.53萬噸，增21.55%；烏龍茶增產1.26萬噸，達到24.54萬噸，增5.45%；白茶增產4106噸，達到15708噸，增35.39%；黃茶增產884噸，達到3109噸，增39.73%。

5、生產水平和效益雙提高。全國茶葉單產水平在連續(xù)3年下降的基礎上開始止降升。按茶園面積計算，平均畝產50.88公斤，同比提高4.89%；按采摘面積計算，平均畝產66.18公斤，同比提高1.81%。與此同時，茶葉生產效益也大幅度提高。按茶園面積計算，全國平均畝產值3280元，增13.2%；按采摘面積計算，畝產值4266元，增9.88%。

6、茶葉質量及其安全水平明顯提高。無公害茶園面積2638萬畝，同比增加141萬畝，增5.68%；有機茶茶園面積239萬畝，增加18.6萬畝，增8.41%；優(yōu)質高產的無性系茶樹良種面積2449萬畝，增加290萬畝，增13.46%，占茶園總面積的比重由上年55.2%上升59.5%。

（二）內銷

2014年，內銷市場的巨大消費能力依然是拉動中國茶葉經濟發(fā)展的最主要因素。主要有以下特點：

1、銷售量額保持平穩(wěn)。

據我會調查分析：2014年，在我國六大茶類中，綠茶消費穩(wěn)定增長；黑茶、紅茶占比繼續(xù)上升；白茶市場份額持續(xù)突破；烏龍茶類銷量穩(wěn)定；黃茶處于市場培育階段，銷量穩(wěn)定增長。全國茶葉零售均價大體在150—200元/公斤，高端禮品茶均價在600—1000元/公斤，全國茶葉總銷售額大體應在3000億元。其中，全國名優(yōu)茶與大宗茶銷量占比估計分別在43%和57%；銷售額占比中；名優(yōu)茶約占66%，大宗茶占34%。

2003年—2014年我國茶葉內銷量

單位：萬噸

（數據來源：中國茶葉流通協(xié)會）

2、產品結構調整放緩。

從品種分布看，黑茶、白茶仍為消費熱點；綠茶、紅茶持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展；烏龍茶類出現分化，特別是在福建省內呈北強南弱之勢；黃茶類繼續(xù)上升，但基數過小，不足以對市場造成影響。從量價配合看，收經濟新常態(tài)影響，高端茶持續(xù)回調，中檔茶繼續(xù)增多，低檔茶仍在減少，橄欖型的市場價格體系進一步穩(wěn)固。從品質包裝看，傳統(tǒng)名優(yōu)茶的銷量正在減少，以大宗茶為基礎的網絡新品牌銷量上升，產品包裝更趨親民、簡約、個性化。

3、渠道建設喜憂參半。

2014年，互聯網購物平臺快速擠壓式擴張，即為茶產業(yè)開拓了一個新的銷售渠道，但也對傳統(tǒng)渠道形成了擠壓。其中，首當其沖是批發(fā)市場，廣東、廣西、上海、山西等地批發(fā)市場先后出現了一些風波，其它的連鎖經營店鋪也受到了不同程度的沖擊。

4、消費人群逐步轉化。

在2014年我會所做的系列分茶類調查中，消費群體最大、也是最重要的變化是：越來越多的年輕人加入飲茶行列。但我們也應充分認識到新生消費群具有傳統(tǒng)文化觀念的較為單薄、消費認知的明顯不足、人口總量絕對值小、關注度轉移迅速等特點，并加以適當的消費引導。

5、茶品收藏值得關注。

由于黑茶、白茶具有經陳放適口性更好、功效更佳且具收藏價值的特點，因此目前全國茶葉消費中有一大批產品被用于收藏。在茶葉品種上，收藏熱從云南普洱茶開始，先向其它地區(qū)的黑茶擴散，而后向白茶擴散，甚至向個別并不適合陳放的茶類蔓延。在地域分布上，也形成了由南至北的形勢。2014年，南方藏茶者已經陸續(xù)開展“普洱北行”等活動，向市場釋放了“放倉”信號，值得市場予以關注。

（三）茶葉出口

據我國海關統(tǒng)計，2014年1月—12月，我國茶葉出口30.1萬噸，同比下降7.5%，出口金額12.7億美元，同比上升2.1%。

綠茶出口繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢      2014年，我國綠茶出口24.9萬噸，金額9.5億美元，占全國出口總量80%以上，在茶葉貿易中發(fā)揮著支撐作用。在價格方面，由于茶葉成本持續(xù)上升及品質明顯改善，致茶類出口價格全面上漲。綠茶同比上漲8.4%，紅茶33.8%，烏龍茶12.7%，普洱茶20.5%，花茶1.3%。

值得關注的是，多個主銷市場出現下降。主要原因：一是茶葉出口價格漲幅較大，抑制了市場需求，貿易量下降；二是部分非洲國家疾病疫情和政局動蕩影響了茶葉貿易，對非洲出口下降4.2%；三是歐盟、日本等茶葉農殘檢測標準嚴苛、檢測方法多變      2014年，我國輸歐、日茶葉因農殘檢測超標被通報33次，其中歐盟30次，日本2次；四是獨聯體國家經濟形勢不樂觀，回款周期長。此外，消費習慣、茶功能用途、對茶的認知程度等也是重要影響因素。

總體來看，中國茶葉出口貿易格局基本保持穩(wěn)定，但出口市場仍以欠發(fā)達國家和地區(qū)為主，出口產品結構仍以大宗散茶原料茶為主。因此，中國茶葉在國際市場上的推廣需循序漸進方能見效。目前，中國與南美國家關系穩(wěn)定，經貿合作緊密，拓展市場大有可為。

二、2015年截至目前全國春茶形勢

（一） 生產

2015年春，各地天氣狀況良好，早春茶采摘時間普遍比去年提前5—10天。自2015年春節(jié)開始至3月中下旬，云南、四川、廣西、浙江、湖南、重慶、貴州、湖北、廣東、福建、江蘇、安徽、河南等地先后進入春茶采摘期。在2—3月份的早春茶采摘期內，全國氣象狀況普遍溫暖、平穩(wěn)，主要產茶區(qū)未遭遇大范圍的“倒春寒”、“霜凍”、“干旱”等極端氣候；雖然安徽局部茶區(qū)了小范圍“倒春寒”天氣，但勢力較弱，并未對茶葉生長造成明顯影響。3月中下旬，全國主要茶區(qū)降水量偏多，并出現持續(xù)陰雨天氣，但僅推遲了這些茶區(qū)的采摘步伐，并未影響到茶樹正常生長。受降雨影響，3月底至4月初全國各主要茶區(qū)溫度起伏波動大，局部地區(qū)甚至形成小范圍天氣災害。據安徽茶協(xié)報告：受清明前后雨水和低溫影響，3月中下旬開采的黃山毛峰、霍山黃芽等品種產量增長較慢；岳西及江南小部分地區(qū)茶葉遭受凍害，產量受到一定影響。浙江協(xié)也介紹說，4月5日至4月中旬，浙江出現低溫陰雨的春寒天氣，部分高山茶區(qū)遭災受損，放緩了生產進程。在江北茶區(qū)的河南省信陽市4月1—7日氣溫驟降，部分茶園發(fā)生低溫霜凍災害，所幸對總產量并未有太大影響。進入4月中旬后，各地天氣狀況恢復正常，氣溫回升明顯，芽茶萌發(fā)加快，再次推動了春茶開采的步伐?？傮w看，春茶長勢好于去年同期。在此良好條件下，全國春茶生產情況總體呈現出“三高兩平”的特點，即：質量高、產量高、成本高、價格平、銷量平。

1、質量高。去冬今春，全國各主要茶產區(qū)無異常惡劣天氣情況發(fā)生，整體狀況保持平穩(wěn)，日照充足、氣溫穩(wěn)升、降水均勻。茶樹在冬天生長較好，入春之后，春茶長勢良好，芽頭萌動快，個大飽滿。據各省茶協(xié)普遍反映：與去年相比，2015年春茶品質明顯提升，色澤好、香氣濃、滋味佳、內涵物質豐富。

2、產量高。由于春茶開采早、導致采摘期延長，天氣狀況好、芽茶成長旺盛，因此各地普遍反映今年春茶產量漲聲一片。據統(tǒng)計，2015年廣東春茶總產量約為3.3萬噸左右，同比去年增長5%左右。信陽市茶葉協(xié)會報告稱：截止目前，信陽毛尖干茶總產量300萬公斤，同比去年增長6.5%。江西省茶協(xié)預測，今年江西春茶總產量比去年增長10%。浙江、福建、安徽、山東等省也反映春茶產量與去年相比繼續(xù)略有增長。統(tǒng)計中，產量增加較多的是四川、廣西、貴州：據四川省茶葉流通協(xié)會報告，該省今年一季度春茶產量約為4.46萬噸，較上年增加0.96萬噸，增長25.6%；廣西茶協(xié)介紹，該區(qū)春茶產量較去年有顯著增長，大部分產茶區(qū)增幅達到30%以上；貴州今年春茶產量增長仍然最為迅猛      據貴州綠茶品牌促進會統(tǒng)計推算，至5月底該省春茶產量預計將達到10.6萬噸，同比增加40%以上。與全國普遍增產形勢相左的是江蘇省，由于市場銷售局限和成本不斷增加等因素制約，今年江蘇省春茶產量下降8%左右；但江蘇茶葉產量在全國茶葉產量中占比不足1%，因此該省減產對全國春茶總產量的上升趨勢影響不大。據此綜合推算，2015年全國春茶產量應在100—110萬噸左右，增幅約在15%以上。具體情況如表所示：

2015年全國各省春茶生產情況

3、成本高。由于各地春茶采制多以制作名優(yōu)茶為主，原料要求細嫩（烏龍茶除外），采摘機械化難度高，故為勞動密集型的人工采摘，且時間短而集中，因此盡管去年以來國內CPI增速明顯趨緩，但漲勢未改，因此人工成本依然居高不下。在浙江、江蘇等東部地區(qū)，由于本地采工少，大部分通過省外招工或減少加工來緩解采工緊張的問題。廣西、貴州等西南部地區(qū)農村青壯年外出務工較多，當地茶區(qū)采茶人員基本為留守中老年群體。據江北茶區(qū)的信陽市浉河區(qū)有關同志介紹：該地區(qū)開采面積在50萬畝以上，按平均1.5畝1個采茶工來算，全區(qū)需要33萬多人采茶，扣除種茶農戶勞力，每年仍需從外地招進20萬以上采茶工，用工問題一直難以解決。據我會對采茶工日均工資調查顯示：2015年春季，勞動力短缺所引發(fā)的薪酬上漲依然具有普遍性，西南茶區(qū)在120—150元/人，江南茶區(qū)在130—160元/人，江北茶區(qū)在80—120元/人，均較去年提高了5—10%。與各地相反，四川采茶工用工情況繼續(xù)保持良好       這主要得益于四川省政府致力于打造千億茶產業(yè)，加大了對茶葉生產的政策扶持力度，使四川茶農的生產積極性高漲，部分重點區(qū)域甚至出現了農民工返鄉(xiāng)種茶的情況。相較于采工的緊缺，制茶工人卻并未出現大規(guī)模的用工荒，這主要受益于茶葉制作過程中的機械化程度大幅提高。在人工成本上漲的同時，各地反映農資成本也較去年上漲了5—10%。綜合以上因素，2015年春茶生產成本繼續(xù)攀升。

4、價格平。作為全年茶葉價格的標桿，春茶價格歷來呈現出先揚后抑的態(tài)勢。2015年春茶采制初期適逢春節(jié)，盡管人工成本較高，但由于各地開采量少，且節(jié)日市場購買力旺盛，因此茶葉成交價格一度走高。中后期，隨著春茶開采量的增大，干毛茶成交價格逐步回調，總體看維持在去年同期水平。據浙江、江蘇、河南、湖南等省反映，高檔茶價格略有下降，其它茶葉價格基本持平，品種之間漲跌幅度有限。以安徽為例，市場上以芽茶、黃山毛峰、霍山黃芽等為主，高檔茶存量不多，售價平穩(wěn)，今年批量上市的春茶數量略有增加，適銷對路品種增多，符合廣大消費者的需求，但茶葉價格并未因成本增加等原因出現上漲，而是基本與去年同期持平，價位在100—250元/公斤的中檔茶葉最受青睞。廣東省由于市場的不景氣和上一年度的庫存積壓，春茶總體價格下降10%左右。湖北省也因市場萎縮，導致春茶總體價格下降近10%。其他省份不同，廣西春茶價格與去年比略有上漲，價格在200—1000元/公斤的產品銷售較好，價格比去年增長7%左右；每公斤在2000元以下的高端春茶銷售不如以往，價格下降10%。

5、銷量平。干毛茶價格的相對平穩(wěn)是銷量平穩(wěn)的影響。據各省普遍反映：2015年春茶上市后，由于銷售趨勢不明朗，茶商對于干毛茶采購游移不定，市場中觀望氣氛濃重。總體來看，大宗茶有所上漲，中檔茶價格穩(wěn)定，高檔茶繼續(xù)回調，銷售量與去年基本持平。根據中國茶業(yè)指數合作單位        浙南茶葉批發(fā)市場反映：2015年春季松陽茶葉成交量與往年基本持平。

6、后期關注。閩南烏龍茶春茶預計將在4月底開始采制，但由于4月中旬主要產區(qū)出現大規(guī)模霜凍災害，安溪、南靖等地多處茶園受災嚴重，不少茶葉品種面臨絕收，烏龍茶產量或出現較大幅度下降。加之各項成本不斷升高，預計2015年烏龍茶春茶價格將會有20—30%的上漲。

（二）內銷

在2015年春季對北京、廣州、上海、濟南、山西、遼寧等銷區(qū)市場的調查顯示：中檔茶葉是春茶市場的主流產品；名優(yōu)綠茶依然主導市場，但消費有待提升；茶葉消費群體購買積極性普遍下降。具體如下：

（1）品質、價格、銷量：由于2015年春茶茶芽內質好，加之企業(yè)較以往更注重生產質量，因此春茶品質較往年有所提高，在價格方面，繼續(xù)受國家政策及經濟環(huán)境影響，高檔春茶價格未明顯回調但銷量顯著下降；中檔春茶價格與銷量略有上升；低檔春茶量價與往年相比出現小幅上漲，增幅在10%左右。

（2）產品結構：高檔茶所占的比重明顯減少，價格在400元/公斤以內的中檔茶成為今年春茶主流。從春茶品種看，江浙一帶的綠茶仍然是早春茶市場中的明星產品。值得一提的是，由于這幾年的不斷開發(fā)和挖掘，白茶銷售持續(xù)向好，但受限于國家政策及經濟環(huán)境影響，商家仍然不敢大批量進貨。

（3）消費群體組成和購買積極性：2015年春茶銷售繼續(xù)呈現以大眾消費為主體的消費格局。但受制于經濟形勢，茶葉消費群體購買積極性普遍下降，以北京市為例，春茶上市季節(jié)里原本應該人流如織的馬連道茶葉街，客流量比去年同期有所減少。

（4）銷區(qū)面臨的主要問題：簡要概括為“三多三少”，即租金多、積壓多、競爭多；銷量少、利潤少、客戶少。

（5）銷區(qū)針對宏觀環(huán)境采取的應對措施：目前，多數茶商對當前市場環(huán)境持觀望態(tài)度。在此形勢下，很大比例的茶商開始收縮自己的投資成本，調整經營思路，以少進多銷為策略；另有部分茶商逐步探索銷售模式的變革與提升，由傳統(tǒng)轉為電商，由傳統(tǒng)的單一銷售轉為知識普及、茶品定制等的綜合服務，積極利用互聯網、微信等時尚營銷方式實現經營效益最大化。同時，商家積極調整自己的產品結構，有針對性地推出了適銷對路的茶葉產品。

（三）出口

據海關統(tǒng)計，2015年1—2月，我國茶葉出口5.2萬噸，金額約2.1億美元，平均單價4109美元/噸，同比分別上升16.37%、17.86%和1.28%。

其中，綠茶出口4.4萬噸，金額1.6億美元，同比分別上升23.27%和20.48%，均價3657美元/噸，同比下降2.27%；紅茶出口4353噸，金額2390萬美元，均價5489美元/噸，同比分別上升1.13%、23.58%和22.20%；烏龍茶出口1888萬噸，金額約1301萬美元，同比分別下降38.41%和13.46%；均價6891美元/噸，同比上升40.51%；花茶出口1152噸，金額約963萬美元，均價8362美元/噸，同比分別上升27.16%、30.14%和2.34%；普洱茶出口414噸，同比下降23.07%，金額534萬美元，均價12900美元/噸，同比分別上升2.72%和33.53%。在茶葉出口市場中，位居前五位的是摩洛哥、烏茲別克斯坦、多哥、美國和阿爾及利亞。

三、2015年全年茶葉產銷形勢預測

（一）各地春茶產量普增，或致2015年全國茶葉總產量及總產值繼續(xù)增加，預計干毛茶總產量可能在220—240萬噸之間；干毛茶總產值有望突破1500億元。

（二）在成本繼續(xù)上升的內因帶動與資本市場上漲的外因刺激下，2015年茶葉銷售將呈量穩(wěn)價增的態(tài)勢，市場價格兩端的產品銷量繼續(xù)減少，中端產品量價齊增，但城鎮(zhèn)市場消化力仍顯不足。

（三）茶葉消費群體的年輕化趨勢更加明顯，80后、90后漸成消費主力，但受綜合因素制約，雖可維持茶價穩(wěn)定，但恐難補2015年增量。

（四）由于國內產銷壓力加大，茶葉外銷將成快速轉移通路，預計全國茶葉出口量將止跌回升，但需嚴防低價競銷。

（五）品牌電商化與電商品牌化已成融合趨勢，但品牌附加值與購買效率最大化的矛盾將導致產品向兩極化發(fā)展，2015年或成眾多茶葉抉擇今后發(fā)展方向的關鍵之年。

（六）由于線上既無法充分滿足味覺、嗅覺等感官體驗，又存在品質難以把控等癥結，因此O2O會繼續(xù)快速發(fā)展，茶葉消費呈回歸態(tài)勢，實體店將現復蘇跡象。

（七）隨著以股市為首的金融市場的蓬勃發(fā)展，越來越多的茶企將登陸新三板，并期許借此登陸創(chuàng)業(yè)板或中小板，金融資本對茶行業(yè)的主導力量將在2015年不斷加強。

四、相關建議

（一）各地政府應限制茶園面積增加，防止產大于銷，茶賤傷農；指導茶企茶農充分利用茶葉資源，做到應采盡采；大力推廣機械化生產，降低人工成本；同時做好初制加工，堅持清潔化生產，不斷提高茶葉質量，提升市場競爭優(yōu)勢。

（二）各地政府、產銷企業(yè)應適度控制生產規(guī)模，在政府的帶領下，各茶葉產銷企業(yè)及專業(yè)合作社應充分依托實體門店、電商網絡及茶葉經紀人的優(yōu)勢，積極拓展互聯網銷售渠道，并抓緊時機開拓海外市場。

（三）各省行業(yè)組織應與各地政府、骨干茶企密切配合，共同加大市場宣傳和消費引導的力度。